广东羚光：广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行说明书（核准稿）
时间:2022-01-12 02:57 来源:未知 作者:admin 点击:次
广东羚光：广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行说明书（核准稿）广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 本公司及控股股东、实践把持人、总共董事、监事、高级打点职员应允定向发行仿单 不存正在失实记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其可靠性、正确性、完好性继承个体和连带 本公司担负人和主管司帐劳动的担负人、司帐机构担负人保障定向发行仿单中财政 中邦证监会或世界股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决策或定睹，均不说明 其对本公司股票的价格或投资者的收益作出骨子性决断或者保障。任何与之相反的声明均 凭据《证券法》的轨则，本公司规划与收益的改观，由本公司自行担负，由此改观引致 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 元，延长21.98%，首要是货泉资金填补3284.04万元，应收账款填补2,747.24 万元，预付账款填补607.32万元，存货填补541.19万元所致。2021年6月末总资产 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 元，延长21.98%，首要是货泉资金填补3284.04万元，应收账款填补2,747.24 万元，预付账款填补607.32万元，存货填补541.19万元所致。2021年6月末总资产 首要是公司2020年锂电池质料正负极产物发卖同比填补30.23%，而且账期较长导致。 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 电子元器件质料类产物凡是以款到发货和月结30天为主，与客户结算格式为电汇和 承兑汇票各占一半；锂电池质料类产物以月结60天为主，与客户结算格式以承兑汇票为 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 同行业可比公司中，嘉盛光电应收账款逐期降低，首要系开业收入降低所致。其余可 比公司应收账款2020年尾与2019年尾比拟均改观不大。嘉盛光电、匡宇科技2020年主 开业务收入较2019年有明明降低，其余可比公司主开业务收入2020年与2019年比拟未 公司应收账款2020年尾较2019年尾填补117.04%，首要是公司2020年锂电池质料 2021年上半年应收账款周转率较前期降低较众，首要是回款期较长的负极电池质料 公司司帐计谋近年来除由于司帐法例更改而导致的更改外，未产生其他司帐计谋变 更，坏账计提计谋积年来坚持相仿。陈诉期各期末，公司应收账款坏账预备实践计提情景 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 同行业可比公司中，嘉盛光电应收账款逐期降低，首要系开业收入降低所致。其余可 比公司应收账款2020年尾与2019年尾比拟均改观不大。嘉盛光电、匡宇科技2020年主 开业务收入较2019年有明明降低，其余可比公司主开业务收入2020年与2019年比拟未 公司应收账款2020年尾较2019年尾填补117.04%，首要是公司2020年锂电池质料 2021年上半年应收账款周转率较前期降低较众，首要是回款期较长的负极电池质料 公司司帐计谋近年来除由于司帐法例更改而导致的更改外，未产生其他司帐计谋变 更，坏账计提计谋积年来坚持相仿。陈诉期各期末，公司应收账款坏账预备实践计提情景 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002-5年 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002-5年 如上所示，公司1年以内的应收账款坏账计提比例高于同行业可比公司均匀值，一年 以上的应收账款坏账计提比例低于同行业可比公司均匀值。鉴于公司的应收账款账龄结 构以1年以内为主（陈诉期内占比均横跨90%），而公司1年以内的应收账款坏账计提比 例高于同行业可比公司均匀值，于是公司实践应收账款的坏账计提情景适应稳重性恳求。 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 系因为2019年尾预付账款仅189,344.37元，对比基数较小，同时2020年尾预付大额材 是公司交易收入延长导致的库存延长。2021年6月末存货60,624,356.67元，较2020年 末填补69.18%，首要系该期被并购子公司存货纳入并外及其填补负极质料备货所致。 首要因为公司2020年交易收入较2019年延长30.23%导致的应付单据填补1769.31万元、 应付账款填补991.01万元、短期借债填补1,351万元、历久借债填补1,000万元。2021年 系跟着2020年交易收入界限填补导致的应付采购界限填补所致。2021年6月末应付账款 18,256,434.75元，较2020年尾裁减44.34%，首要系上期应付质料款到期完结结算所致。 （7）归属于母公司全体者的净资产：公司2020年尾归属于母公司全体者的净资产为 母公司全体者的净资产为153,166,084.00元，较2020年尾裁减4.40%，首要系该期纳入 （8）归属于母公司全体者的每股净资产（元/股）：公司2020年尾每股净资产2.03 2019年上升30.10%，首要系因应付账款、短期借债、历久借债填补所致。2021年6月末 资产欠债率55.99%，较2020年尾上升16.91%，首要系因2021年被并购子公司资产欠债 降低38.90%，首要系2020年滚动欠债延长幅度大于滚动资产延长幅度所致。2021年6月 末滚动比率1.99，较2020年尾降低22.27%，首要系本期被并购子公司纳入报外后导致流 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 （11）速动比率：2020年尾速动比率1.53，2019年尾1.58，降低3.16%，改观不大。 2021年6月末速动比率1.11，较2020年尾降低27.45%，首要系本期被并购子公司纳入 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 负极质料发卖大幅填补所致。锂电池质料行业2020年气象较2019年好转，而且产物逐 步成熟变成上量发卖，收入额和收入占比均有较大的擢升。2021年1-6月收入 受邦产化代替潮和终端需求繁荣等成分的影响，公司交易所涉及的电子音讯创设业、 光伏、新能源质料基础展示景气向好趋向，近两年，界限以上电子音讯创设业展示速捷提 升态势，太阳能光伏工业投资热中空前上涨，行业向好动员电子质料合联的银浆、银粉、 陈诉期内，公司肆意胀动锂电池质料产物投产和市集开采，2020年度第四序度后锂 电池质料市集行情向好以及产物逐渐成熟发卖量上升，同时公司履行了负极质料产物相 合的横向并购，被并购子公司发卖收入纳兼并报外，从而归纳导致锂电池质料产物发卖增 2019年是锂电池质料项宗旨试出产期，大个别修立措施尚处于调试阶段，尚未十足 到达可操纵形态予以转固，公司发卖的产物首要为试出产的低级产物，合联固定本钱相对 较低，产物毛利是正数。2020年前三季度锂电池质料行业低迷第四序度才逐渐回暧，正 常投产后产物发卖金额尚无法十足掩盖合联产物固定本钱，是以展现了负毛利的情景。 2021年跟着锂电池质料行情向好以及产物逐渐成熟、并购等成分影响，发卖收入和毛利 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 出于本钱效益、资金占用等方面归纳探究，公司2019年度逐渐起首将高端电线电缆 产物由自产自销形式转为受托加工形式，合联收入按收取的合联加工用度实行核算，高端 电源线因首要质料包蕴肯定比例的贵金属故发卖金额较高但团体毛利率较低，故2020年 度收入和本钱同比降低，毛利率填补。此中复合线材产物因为客户周期性配套的缘由上半 年需求不大，故2021年上半年其他产物收入未到达上年度的均匀秤谌，因为复合线材产 公司是电子及新能源质料出产商，专一于电子新质料、太阳能光伏质料、贵金属新材 料及锂离子电池质料等合联产物的研发、出产和发卖，公司依据庄重的技艺准绳、先辈的 配方计划、环保的出产理念以及优秀的创设工艺，连续开采客户资源，为下逛电子元器件、 太阳能光伏、电池质料厂商及专业渠道供销商供应高品德、环保的效力型质料、产物。同 时，公司是邦度高新技艺企业，依托本身技艺上风和足够的行业阅历，通过为客户供应产 品售前、售中、售后效劳，从而获取收入、利润、现金流，进而达成公司的政策开展和价 值擢升。一方面，公司通过直销格式，由原委特意培训的发卖职员从事市集开采和发卖活 动，另一方面，公司通过经销商渠道及代加工达成产物发卖。公司设有专职的售后效劳部 门，为客户供应全盘的技艺援手及效劳劳动。公司客户首要为电子元器件、新能源电池厂 商和专业渠道经销商，通过与客户实行技艺互换及疏通，正在客户完结对公司的工场评审、 公司庄重遵循所制订的采购打点轨制与发卖打点轨制展开原质料采购与产物发卖， 上逛原质料采购首要包含银粉、硝酸银、石油焦、针状焦等，下旅客户首要为电子元器件、 （2）归属母公司全体者的净利润：2020年归属母公司全体者的净利润881.90万元， 较2019年裁减601.64万元，裁减40.55%，首要系研发用度填补526.35万元，投资收益 裁减383.50万元，公平价格改动损益裁减134.24万元所致。因为公司加大研发用度参加， 以及公司2020年新项目投资必要资金参加，公司的理财投资收益较2019年裁减383.50 万元，导致公司净利润从2019年的1,483.54万元，裁减为2020年的881.90万元，降低 40.55%；扣除非往往性损益后的归属母公司股东净利润从2019年的248.09万元，裁减为 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）2022-002广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）年的37.58万元，降低84.85%。 1-6月-4.69万元，首要系2021年被并购子公司亏蚀本期纳入兼并财政报外所致；扣非后 公司非往往性损益从2019年的1,235.45万变为2020年的844.32万元，首要系公司 2020年新项目投资必要参加富余资金裁减理财收益裁减386.46万元所致，这也是导致公 司扣除非往往性损益后的净利润从2019年的248.09万元变为2020年的37.58万元，同 如上外所示，公司的非往往性损益首要由财务补贴和闲置资金理财收益组成。财务补 贴个别首要是新产物研发、员工稳岗合联的财务补贴，对陈诉期内公司的净利润秤谌有一 定影响。理财收益系公司行使个别闲置资金实行的委托理财得回合联收益，跟着公司扩 产、扩修合联资金将逐渐用于合联设备及出产规划，固然委托理财投资及收益将相应减 少，但主业收益将会跟着新项宗旨投产有所填补，公司对委托理财投资收益的依赖将逐渐 减小。探究到拟投产的锂电池正负极质料行业的近况与前景，合联理财收益的裁减不会对 公司的结余才具带来宏大影响。公司陈诉期已充沛对非往往性损益事项实行披露，并正在盈 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 42.11%，与前述归属母公司全体者的净利润改动缘由相仿。2021年1-6月每股收益0.03 元，折算终年0.06元，较2020年降低45.45%，与前述归属母公司全体者的净利润改动 年1-6月毛利率17.96%，较2020年上升40.20%，毛利率填补缘由:电子质料产物因MCCL 发卖繁荣对公司所出产的电子质料需求填补，电子质料产物产量增大,本钱降低,毛利率同 比填补7.13%；负极质料产物昨年行业相对低迷产物毛利极低，2021年新能源行情向好 （5）加权均匀净资产收益率（%）（依照归属于母公司全体者的净利润准备）：2020 年加权均匀净资产收益率（%）（依照归属于母公司全体者的净利润准备）为5.52%，2019 权均匀净资产收益率（%）（依照归属于母公司全体者的净利润准备）为1.27%，折算终年 （6）加权均匀净资产收益率（%）（依照母公司全体者的扣除非往往性损益后的净利 润准备）：2020年加权均匀净资产收益率（%）（依照母公司全体者的扣除非往往性损益后 年净利润首要由非往往性损益组成导致。2021年1-6月加权均匀净资产收益率（%）（依 据母公司全体者的扣除非往往性损益后的净利润准备）为0.07%，折算终年为0.14%，较 年尾应付账款应付单据较2019年尾大幅填补，个别采购款子尚未到期付出导致。2021年 1-6月规划行径发生的现金流量净额为-57,805,008.17元，首要系陈诉期内收入填补必要增 （2）每股规划行径发生的现金流量净额（元/股）：2020年每股规划行径发生的现金 流量净额（元/股）为0.07元/股，2019年为-0.14元/股，2020年较2019年由负转正首要 缘由同前述规划行径发生的现金流量净额改动缘由相仿。2021年1-6月每股规划行径产 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002/股）为-0.73元/股，折算终年为-1.46，较2020年裁减2185.71%， 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002/股）为-0.73元/股，折算终年为-1.46，较2020年裁减2185.71%， （3）应收账款周转率（次）：2020年应收账款周转率（次）为7.18，2019年为9.95，2020年较2019年降低27.84%，首要是2020年回款期较长的锂电池质料正负极产物发卖 较2019年填补导致。2021年1-6月应收账款周转率（次）为2.5，折算终年5.0，较2020 年降低30.36%，首要是回款期较长的负极电池质料品发卖较2020年填补、应收账款填补 （4）存货周转率（次）：2020年存货周转率（次）为7.21，2019年为7.05，填补2.27%， 改观不大。2021年1-6月存货周转率（次）为2.39，折算终年4.78，较2020年降低33.70%， 为知足公司政策开展的必要，拟通过定向发行股票召募资金。公司本次定向发行股票 召募资金的用处是：（1）补没收司滚动资金，刷新公司财政状态；（2）清偿对银行贷款及 其他借债；（3）用于锂电池负极质料石墨化运营项目，包含但不限于负极质料车间扩产修 设、产能擢升、并购石墨化等上下逛企业或项目。优化公司本钱构造，低落公司资产欠债 率，擢升公司结余才具和抗危机才具，推动公司交易扩展，以确保公司另日开展政策和经 公司章程第3.2条轨则：“同次发行的同品种股票，每股的发行要求和代价该当相仿； 任何单元或者部分所认购的股份，每股该当付出相仿价额；公司发行股票时，正在册股东不 公司于2021年7月29日召开的第三届董事会第二十次集会、第三届监事会第十二 次集会、2021年8月16日召开的2021年第四次一时股东大会审议通过了《合于公司正在 册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，鲜明本次股票发行属于发行对象确定的发 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002，现有股东不享有优先认购权。 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002，现有股东不享有优先认购权。 综上，凭据现行有用的功令、律例轨则、《公司章程》之商定，以及公司第三届董事 会第二十次集会、第三届监事会第十二次集会、2021年第四次一时股东大会合联议案， 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 ②本次发行对象为公司控股股东广东金叶，不属于《囚禁轨则合用指引——非上市 群众公司类第1号》轨则的纯正以认购股份为宗旨而设立的、不具有实践经开业务 ③凭据本次发行对象出具的应允函，本次股票发行不存正在委托持股、信赖持股或其他 ④本次发行对象广东金叶投资控股集团有限公司为公司控股股东，属于及格投资者，符 合《群众公司打点主意》第四十二条和《世界中小企业股份让与体例投资者合意性打点办 本次发行对象广东金叶投资控股集团有限公司为公司控股股东。本公司董事黄日雄、 谭汝泉、邓东华、梁雅丽、骆骐，监事王奕伟、陈美玲于发行对象公司任职，此中黄日雄 为金叶投资董事长，谭汝泉为金叶投资运营总监、人力资源部司理、监事，邓东华为金叶 投资总司理、董事，梁雅丽为金叶投资副总司理、董事，骆骐为金叶投资的投资总监、投 资打点部司理，王奕伟为金叶投资监事，陈美玲为金叶投资高级财政司理。公司首要股东 肇庆市粤科金叶创业投资有限公司、肇庆市金达资产打点有限公司与发行对象广东金叶 投资控股集团有限公司存正在干系干系。此中，金叶投资对肇庆市粤科金叶创业投资有限公 司直接持股66.67%，为其控股股东；金叶投资100%控股肇庆市金达资产打点有限公司。 除上述干系干系外，发行对象与本公司及本公司其他董事、监事、高级打点职员、股 本次定向发行代价确凿定，系公司正在归纳探究了每股净资产情景、每股收益情景、资产 （1）凭据公司披露的2020年年度陈诉显示，截止2020年12月31日，归属于挂牌公司股 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-0022.03元，每股收益为0.11元。凭据《企业邦有资产营业监视打点主意》和 《企业邦有资产评估打点暂行主意》等相合轨则，非上市公司邦有股东股权比例改动，必要 对邦有资产实行评估。凭据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年7月15日出 具的《广东羚光新质料股份有限公司股东整个权力评估陈诉书》[ [2021]第A0513号]，截至 2020年12月31日，广东羚光按收益法评估的股东整个权力评估值为黎民币17,797.57万元，增 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-0022.03元，每股收益为0.11元。凭据《企业邦有资产营业监视打点主意》和 《企业邦有资产评估打点暂行主意》等相合轨则，非上市公司邦有股东股权比例改动，必要 对邦有资产实行评估。凭据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年7月15日出 具的《广东羚光新质料股份有限公司股东整个权力评估陈诉书》[ [2021]第A0513号]，截至 2020年12月31日，广东羚光按收益法评估的股东整个权力评估值为黎民币17,797.57万元，增 （2）公司前次发行股票于2016年，发行代价为黎民币1.91元/股，实践发行股票的数目 为2,766.30万股，融资额为黎民币5,283.633万元。前次股票发行年光距今已横跨5年，于是对 （3）审议本次定向发行的董事会召开前一营业日收盘价为1.82元/股，换手率0.09%，审 议本次定向发行的董事会召开前20个营业日收盘均价为1.90元/股,累计换手率1.02%。本次 股票发行事项的初度告示日（2021年7月30日）收盘价为1.91元/股。2021年1月1日至2021年 7月30日功夫，广东羚光二级市集最高成交代价为2.07元/股、最低成交代价为1.58元/股。 （4）公司股票目前正在世界中小企业股份让与体例采用做市让与格式营业。本次《定向 发行仿单》告示后，广东羚光二级市集营业代价展现大幅上涨，2021年11月19日收盘 年11月19日，公司出产规划并未产生紧急改观，二级市集的动摇首要与公司股票发行计划 的披露、北交所创造为立异层公司带来的利好刺激以及新能源行业公司股价团体上涨合联。 2021年1月1日至2021年7月30日，公司股票日均成交额仅为3.12万元，日均换手 《定向仿单》告示后，公司的成交额及换手率均较之前明明擢升，股价也由1.91元 经统计，自设立北交所讯息告示以还，2021年9月3日至2021年11月19日，正在立异 层挂牌的1225家公司的均匀涨幅为42.40%。北交所的设立有助于促使投资转向立异范畴， 采取与公司目前主开业务所处同行业的新三板立异层公司谐通科技（834874）、正信光 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号3）和爱廸新能（831513）、同行业的A股可比上市公司天赐质料（002709）和帝 科股份（300842）、公司另日重心构造的电池负极质料行业中A股可比上市公司璞泰来 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号3）和爱廸新能（831513）、同行业的A股可比上市公司天赐质料（002709）和帝 科股份（300842）、公司另日重心构造的电池负极质料行业中A股可比上市公司璞泰来 由此可睹，新能源行业公司团体均展现差别水准的上涨。正在A股市集，上述合联板块可 比上市公司的股票涨幅正在20%-30%足下，正在新三板立异层及北交所市集，广东羚光与同行业 广东羚光按2020年每股收益准备的2021年7月30日收盘价市盈率为17.06，与新三板公 司正信光电基础持平，高于新三板同行业可比公司谐通科技与爱廸新能，但大幅低于营业更 生动的A股同行业可比上市公司。截至2021年11月19日，上述新三板立异层公司按2021年中 报每股收益2倍准备的2021年11月19日收盘价的市盈率均展现大幅擢升，而A股同行业可比 上市公司市盈率改观幅度比新三板公司小，首要是由于上述新三板立异层公司股价正在2021 年7月30至2021年11月19日展现大幅延长所致。除爱廸新能外，上述公司2021年11月19日收 盘价市盈率均正在50以上，团体行业市盈率普通偏高，此中广东羚光市盈率要高于上述全体公 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 综上所述，本次定向发行的代价为2.25元/股，高于公司2021年1月1日至发行计划披露日 7月30日的任何年光点的市集代价，高于2021年7月30日公司股票收盘价的幅度为17.80%。本 次定增代价遵循2020年每股收益准备而得的发行市盈率为20.09，高于其2021年7月30日收 盘价准备得出的市盈17.06。定增代价确凿定是正在归纳探究公司所处行业、公司发展性、公 司另日的结余才具、每股净资产值、二级市集营业代价和可比公司的公平代价以及公司挂牌 以还的权力分拨情景等众种成分后，与投资者商榷确定的，且本次定向发行代价与广东联信 3、是否合用股份付出及缘由；若合用股份付出的，需进一步披露公平价格及确认技巧； 凭据《企业司帐法例第11号--股份付出》轨则：“股份付出，是指企业为获取职工和 其他方供应效劳而授予权力东西或者继承以权力东西为底子确定的欠债的营业。” 本次定向增发股票骨子是股东对公司的增资行径，不涉及公司换取其他效劳以及股权 驱策的景象，不存正在功绩应允等其他涉及股份付出的履约要求，不涉及股份付出。 4、董事会决议日至新增股票挂号日功夫估计不会产生权力分拨，不会导致发行数目和 本次发行股票的品种为黎民币广泛股。本次发行股票不横跨88,888,889股，估计召募资 本次股票定向发行将恪守《公执法》、《世界中小企业股份让与体例交易轨则（试行）》、 《公司章程》及其他合联轨则的恳求处置股份限售。本次发行董事、监事、高级打点职员 公司前次发行股票于2016年，实践发行股票的数目为2,766.30万股，均为黎民币普 通股，召募资金总额为黎民币5,283.633万元。截至2019年3月27日，该召募资金已全 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 本次发行召募资金中有__35,400,000.25_元拟用于添补滚动资金。 公司以另日三年的收入预测为底子，采用发卖百分比法对营运资金需求实行预测，同 时团结公司2021年新投资项目改日的增量，进而确定添补滚动资金的界限。本次预测以 2020年开业收入为基期，假设公司的规划性资产和规划性欠债与开业收入存正在不乱的百 分比干系，通过估算公司2021年度至2023年的开业收入，再操纵预测的开业收入和对 应的百分比，进而预测公司另日规划对滚动资金的需求量。以2020年开业收入为基期， 注：上外中公司对开业收入、合联财政比率的预测解析并不组成公司功绩预测及承 近年来，邦内新能源行业延续处于火爆开展的形态，展示出订单足够、产能急急的景 气场面，石墨化加工求过于供。公司的控股子公司天津爱敏特面临目前的市集境况，虽销 售大幅延长，但受制于石墨化外协工序的影响，产能受到限制。而公司本次召募资金拟投 资的石墨化加工产线，将最大化阐述公司内部工业链协同效应，补齐公司负极质料工业 链。通过展开石墨化运营项目，可速捷与个别大客户实行绑定，援手天津爱敏特负极质料 做大做强。基于上述解析，公司2021年新投资的爱敏特公司将会达成年产量1万吨负极 质料产物，团结负极质料目前市集需说情况与代价走势，估计另日该个别收入增量约4.5 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-0021万吨锂电池负极质料石墨化加工运营项 目、四会市周密化工工业园项目等重心项目设备，会为公司带来新的收入延长点，凭据合 理性与严谨性规则，预测公司另日三年的开业收入复合延长率将达45%的增速。 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-0021万吨锂电池负极质料石墨化加工运营项 目、四会市周密化工工业园项目等重心项目设备，会为公司带来新的收入延长点，凭据合 理性与严谨性规则，预测公司另日三年的开业收入复合延长率将达45%的增速。 以经审计的2020年尾首要规划性滚动资产（应收单据、应收账款、存货、预付款子） 和规划性滚动欠债（应付单据、应付账款、合同欠债、应交税费、应付职工薪酬）等首要 科目占2020年度经审计的开业收入比重为底子，预测上述科目正在2021-2023年各年尾的 注：（1）上外中公司对开业收入、合联财政比率的预测解析并不组成公司功绩预测 及应允；（2）本次滚动资金需求测算不探究公司设备厂房、出产线、添置机械修立等投 2020年尾公司滚动资金占用额为4,003.37万元，经测算，公司2023年估计滚动资金 占用额为12,204.77万元，与对比基期2020年比拟，2021-2023年新增滚动资金占用额为 8,201.40万元。本次拟操纵召募资金3,540万元用于补没收司滚动资金，首要用于付出供 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号年延长30.23%。公司目前连续推动重心项目设备，处于交易高速延长期，2021年新 投资的爱敏特公司另日将会达成年产量1万吨负极质料产物，近期负极质料市集团体供 应延续急急，估计负极质料代价有进一步上调的或许性，团结公司另日重心项目设备投产 情景，对收入的复合延长率坚持45%的预测是合理且严谨的。一方面，公司规划界限的 速捷延长将带来较大幅度的营运资金需求；另一方面，公司踊跃构造电池负极质料，效力 打制新的交易延长点，该个别新交易将发生新的滚动资金需求。于是，探究到公司规划规 模的延续扩张以及另日电池负极质料谋划，必要通过本次召募资金进一步知足日益延长 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号年延长30.23%。公司目前连续推动重心项目设备，处于交易高速延长期，2021年新 投资的爱敏特公司另日将会达成年产量1万吨负极质料产物，近期负极质料市集团体供 应延续急急，估计负极质料代价有进一步上调的或许性，团结公司另日重心项目设备投产 情景，对收入的复合延长率坚持45%的预测是合理且严谨的。一方面，公司规划界限的 速捷延长将带来较大幅度的营运资金需求；另一方面，公司踊跃构造电池负极质料，效力 打制新的交易延长点，该个别新交易将发生新的滚动资金需求。于是，探究到公司规划规 模的延续扩张以及另日电池负极质料谋划，必要通过本次召募资金进一步知足日益延长 2021年公司新增股权投资项目（爱敏特负极质料项目）现已完结资源整合，2021年 下半年逐渐上量并将正在2022年头全盘达产，上述项目估计产量1万吨/年，跟着新能源行 业景心胸擢升，需求延长较为明明，以2020年开业收入为基期，45%的年收入复合延长 率落伍合理揣度，至2023年，公司开业收入将到达85,981.68万元。 公司负极质料产物下旅客户首要为新能源电池出产厂商，对上逛而言，上述厂商处于 较为强势位置，为获取订单行业平常赐与该类厂商60天足下的账期，另日存正在进一步延 长账期的或许性。测算公司另日应收账款占开业收入坚持18.06%的比例,对应应收账款周 转天数约为65天，适应行业老例，具备合理性。凭据测算结果，2020-2023年，应收账款 跟着公司出产发卖界限扩张，相应需填补新项目备货导致库存填补，公司行为创设业 企业，存货与发卖界限有着较为不乱的比例干系，历久将坚持同样的改观趋向，以保障及 时供货，不会展现库存缺货的情景，测算公司另日存货占开业收入的比例将坚持12.71% 的秤谌，具备合理性。凭据测算结果，2020-2023年，存货资金占用成分必要填补运营资 公司电子质料产物原质料中，金额占比最大的为硝酸银，硝酸银是按公然牌价实行现 金采购的贵金属原料，原料采购款以发货或货到7天付款结算。公司负极质料产物的主 要原质料是石油附产物中的石油焦、针状焦、沥青，上逛首要供应商是石油化工合联的厂 商，正在货款账期方面议价才具较强。2021年上述原料因为市集供应急急，公司原料采购 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 配合下供应商会赐与公司30天账期，公司负极质料项目整合后毛利率将趋于不乱，开业 本钱与开业收入具有对应干系，于是按应付账款占开业收入坚持11.63%的比例的预测是 合理并偏宽松的。凭据测算结果，2020-2023年，应付账款成分会裁减运营资金需求 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 配合下供应商会赐与公司30天账期，公司负极质料项目整合后毛利率将趋于不乱，开业 本钱与开业收入具有对应干系，于是按应付账款占开业收入坚持11.63%的比例的预测是 合理并偏宽松的。凭据测算结果，2020-2023年，应付账款成分会裁减运营资金需求 综上所述，公司基于发卖回款、存货储蓄以及采购付款策画等成分测算，必要填补流 2019年、2020年及2021年上半年，公司规划行径发生的现金流量净额辞别为-1,113.67 万元、570.57万元、-5,780.5万元，投资行径发生的现金流量净额辞别为3,181.1万元、 3,369.46万元，目前，公司团体现金流状态较为急急，筹资与投资发生的现金流与平居生 产规划行径对资金的需求有肯定缺口。目前，公司已收回原阶段性富余资金委托理财款 3,195万元，截至2021年11月末，公司账面理财款余额1,355万元，策划到期赎回，以 上资金策划用于知足四会市周密化工工业园项目等新增宏大本钱付出项宗旨资金需求。 跟着公司连续推动重心项目设备，规划界限连续扩张，短期内新修项目不会发生正向现金 综上所述，跟着公司踊跃构造电池负极质料，连续推动重心项目设备，规划界限连续 扩张、交易和职员界限延长，公司的各项平居运营资金连续填补，公司必要更众的运营资 金支柱平居出产规划的质料采购、职员薪酬等付出。于是，本次召募资金用于添补滚动资 金，能够缓解公司的资金压力，进一步刷新公司财政状态，坚持公司交易界限的不乱性以 及交易构造的众元化，有利于公司另日开展政策的利市履行，有利于公司的历久可延续发 展，与公司现有规划情景、采购付款、存货储蓄及发卖回款策画、可动用金融资产情景等 本次发行召募资金中有_74,600,000.00_元拟用于清偿银行贷款/借债。 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 注：（1）广东金叶投资控股集团有限公司140,00万借债于2021年3月23日-2021年 8月13日功夫分批逐渐博得，截至2021年10月31日，尚有6,500万余额未清偿。 （2）中邦工商银行股份有限公司肇庆第一支行的借债中：950万借债于2021年1月 1日博得，950万借债从2021年2月1日博得，100万借债于3月1日博得，合计2,000 （3）中邦邮政积储银行股份有限公司肇庆市分行760万借债于2021年3月10日取 （4）估计截至本次定增完结前，上述银行借债将到期，公司将用自筹资金实行清偿， 待本次定增完结且召募资金或许操纵后，公司将以召募资金置换已预先清偿银行借债的 向广东金叶投资控股集团有限公司的借债用于公司投资并购、采购原质料等方面。支 付投资并购合联款子首要包含公司于2021年并购的子公司天津爱敏特电池质料有限公司 付出投资并购款5,691.7万元和投资后向该子公司供应滚动资借债，采购原质料方面首要 天津爱敏特主营电池负极质料交易，对其实行并购是公司现有负极质料交易的踊跃延 伸，或许使公司正在短期内得回精良的锂电池负极质料研发与出产规划团队，巩固结余才具 与市集角逐力,并购后告终两边的技艺、资金等规划协同效应，适应公司的开展政策谋划。 凭据2021年半年报，公司2021年6月30日的资产欠债率已达55.99%，且上述借债 最晚将于2022年8月12日到期。用于清偿借债将明显低落公司资产欠债率，有利于优 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 （1）本次发行召募资金中有90,000,000.00元拟用于锂电池负极质料石墨化运营项目 公司已正在贵州黔西南州义龙新区设立全资子公司贵州羚光新能源质料有限公司（目 前已完结工商挂号手续），策划以贵州子公司为运营载体，投资设备年产1万吨锂电池负 正在本项目履行前，广东羚光的控股股东广东金叶投资控股集团有限公司的部下子公 司贵州羚光新质料有限公司正在贵州本项目拟履行地置备了合联土地，并凭据《中华黎民共 和邦境况维持法》、《中华黎民共和邦节省能源法》及其他功令律例，完结了年产2万吨石 墨化加工的境况影响评议与节能评议的报批手续，设备了可供石墨化加工租赁操纵的厂 为加快启动项目运营，公司已通过租赁贵州黔西南州石墨化出产基地（首要是土地 和厂房）及添置修立产线的格式实行运作，整个计划为：公司通过公然圭臬租赁公司控股 股东金叶集团控股子公司贵州羚光新质料有限公司的一期土地及厂房（睹2021年9月30 日《广东羚光新质料股份有限公司合于租赁石墨化土地及厂房暨干系营业的告示》），并承 接其枢纽修立及另行添置配套修立等格式实行投资运营。本次召募资金拟投资的年产1万 吨锂电池负极质料石墨化加工运营项目，系贵州羚光新质料有限公司向政府主管部分所 贵州子公司策划正在2021年12月底前与贵州羚光新质料有限公司签订租赁合同添补 订定，鲜明贵州子公司为本项目实践出产规划者。添补订定签订后，贵州子公司将把该协 议及合联实质以情景注脚格式到当田主管部分实行从新立案，并于项目首期1万吨处置 环保告竣验收手续后正在本地环保局官方网站公示，将一期工程境况影响评议、节能评议等 合联手续迁徙至贵州子公司名下。待2022年完结年产2万吨石墨化项目园区团体设备后， 项目相合境况影响评议、节能评议合联手续将按圭臬整个迁徙至贵州子公司名下，立案主 上述9,000万资金均将以广东羚光向贵州子公司出资的大局注入贵州子公司。 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 注：公司已通过租赁贵州黔西南州石墨化土地、厂房用于履行本项目，该等土地、厂 房已达出产恳求，公司仅需置备修立并实行调试即可参加出产运营，公司与修立供应商签 订的修立采购合同已包蕴装置调试效劳。本次募投项目履行不涉及工程施工景象。 本项目策划参加召募资金9,000万元，公司已遵循公然圭臬，已完结土地、厂房的租 赁劳动；公司后续拟于2022年6月底前累计参加募资资金5,000万元用于枢纽修立添置； 2022年9月底前累计参加召募资金3,712万元行为项目滚动资金。于是，公司拟参加的 项目修成后，估计石墨化加工产能到达10,000吨/年，供应就业岗亭150个。 截至2021年10月31日，公司已预先自筹6,090万元行为股权投资款向贵州子公司 出资，用于其采购出产修立及辅助修立。估计截至本次定增完结前，为不影响项目进度， 公司尚会对本项目设备参加肯定金额的自筹资金。待本次定增完结且召募资金或许操纵 后，公司将以召募资金置换已预先参加于本项目设备的自筹资金。关于拟注入子公司实行 项目设备的召募资金，将正在注入子公司之后，广东羚光、贵州子公司将与主办券商、存放 召募资金的贸易银行签订三方囚禁订定，并凿凿践诺相应计划监视圭臬、危机把持门径及 本次发行召募资金中有90,000,000.00元拟用于锂电池负极质料石墨化运营项目设备， 是公司正在主开业务锂电池负极质料交易的踊跃延长。锂电池负极质料石墨化工序是负极 质料出产进程中对产物本钱和质料影响较大的症结，通过本项宗旨履行，公司能够低落或 驱除负极质料出产进程的石墨化加工外包，巩固对产物本钱和质料的管控才具，完满公司 公司展开石墨化加工运营项目，一方面，能够缓慢有用完满锂电池负极质料工业链， 完结公司石墨化加工产线构造，最大化阐述工业链协同效应，低落出产本钱，进一步擢升 公司的结余才具。另一方面，公司通过展开石墨化运营项目，可速捷与少少大客户实行绑 定，援手控股子公司天津爱敏特负极质料做大做强，并为天津爱敏特延续扩产、开释产能 鉴于石墨化修立从选购、比价、定制到制成、装置调试年光较长，为加快项目经过， 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 备的合同，以俭省修立采购的招投标、型号选购、比价等圭臬，后续由公司承接践诺合同 整个的权力和仔肩，包含但不限于修立的实践采购、付出合同款子等。（睹2021年7月23 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 备的合同，以俭省修立采购的招投标、型号选购、比价等圭臬，后续由公司承接践诺合同 整个的权力和仔肩，包含但不限于修立的实践采购、付出合同款子等。（睹2021年7月23 项目设备涉及的修立品种首要包含锂电池负极质料石墨化炉、吸料天车组、装出粉系 统、整流机组、脱硫体例等，公司已与贵州新质料及合联修立供应商签订《合同主体更改 公司本项目承接添置的修立经贵州新质料遵循邦有企业相合采购打点轨则，通过公然 招投标或邀请比选的格式于前期实行了置备，合联添置手续合法公然。通过公然招标格式 置备的修立网上挂牌手续齐备，可通过网上公然招投标营业平台盘查合联挂网、成交公 告；通过邀请比选格式添置的修立，都原委庄重的市集询价比拟，正在知足操纵恳求的同时， 争取了最优惠代价，合联邀标、成交手续都经贵州新质料遵循合规采购流程实行审批，购 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 本年以还，受市集需求拉动，新能源行业展示发作式延长态势，订单足够、产能急急、 求过于供。工业本钱连续加持，市集界限延续扩张，石墨化加工产能主要紧张成为负极材 料出产的瓶颈，加工费延续攀升，各大企业纷纷“赛马圈地”、扩张产能，自修石墨化基地 公司收购天津爱敏特后，缓慢对出产修立实行整合，以擢升产能界限，目前石墨化加 工已成为限制爱敏特产量擢升的枢纽题目。于是，公司展开石墨化加工运营项目，一方面， 能够缓慢有用完满锂电池负极质料工业链，完结公司石墨化加工产线构造，最大化阐述产 业链协同效应，低落出产本钱，进一步擢升公司的结余才具。另一方面，公司通过展开石 墨化运营项目，可速捷与少少大客户实行绑定，援手天津爱敏特负极质料做大做强，并为 于是展开石墨化加工交易，补齐公司负极质料工业链，既是公司政策开展的实际需 公司原委众年锂电池负极质料的交易蕴蓄堆积，对石墨化工序已具备较好的领会。公司持 续运转众年以还，依然变成相对完满的技艺、品控、发卖打点体例，并具有较为专业的管 理团队，同时，公司所收购的天津爱敏特正在石墨化方面有着充沛的技艺与人才储蓄，这些 而公司正在贵州展开石墨化加工交易初期，首要依托控股股东金叶集团已设备的贵州新 质料一期项目展开石墨化运营，有用俭省前期筹修年光，可速捷启动石墨化加工交易，大 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 为避免本次股票定向发行召募资金不行按策划操纵，公司拟选取众方面的门径以保 1、公司制订了《召募资金打点轨制》，经第二届董事会第七次集会、2016年第一次 一时股东大会审议通过，于2016 年9 月19 日正在世界中小企业股份让与体例网站披 露，告示名称为《广东羚光：合于召募资金打点轨制的告示》，告示编号为“2016-042”。 公司创造了召募资金存储、操纵、囚禁和义务探求的内部把持轨制，鲜明召募资金操纵的 分级审批权限、计划圭臬、危机把持门径及音讯披露恳求，适应《世界中小企业股份让与 体例股票定向发行轨则》、《世界中小企业股份让与体例股票定向发行交易指南》的轨则。 2、公司本次定向发行将庄重遵循轨则设立召募资金专项账户并将正在本次发行认购结 束后与主办券商、存放召募资金的贸易银行签订三方囚禁订定，并凿凿践诺相应计划监视 圭臬、危机把持门径及音讯披露仔肩。关于拟注入子公司实行项目设备的召募资金，将正在 注入子公司之后与主办券商、存放召募资金的贸易银行签订三方囚禁订定，并凿凿践诺相 3、公司本次定向发行召募资金将庄重遵循定向发行仿单披露的用处操纵，改良募 本次向特定对象发行股票所召募资金不得用于持有营业性金融资产、其他权力东西 投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财政性投资，不得直接或间接投资于以生意 有价证券为主开业务的公司，不得用于股票及其他衍生种类、可转换公司债券等的营业， 4、公司董事会每半年度对召募资金操纵情景实行专项核查，出具《公司召募资金存 放与实践操纵情景的专项陈诉》，并正在披露公司年度陈诉及半年度陈诉时一并披露。同时， 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 凭据证监会于2021 年10 月30日修订的《非上市群众公司监视打点主意》第四十 “向特定对象发行股票后股东累计横跨200人的公司，该当持申请文献向中邦证监会 申请准许。股票公然让与的群众公司提交的申请文献还该当包含世界股转体例的自律监 股票公然让与的群众公司向特定对象发行股票后股东累计不横跨200 人的，中邦证 截至审议本次发行合联议案的公司2021年第四次一时股东大会股权挂号日（2021年 8月10日），公司的正在册股东人数为229人，未发行前公司股东人数已横跨200 人。本 次定向发行对象合计1名，为公司控股股东金叶投资，无新增投资者。凭据《非上市群众 (十二)本次定向发行必要践诺的邦资、外资等合联主管部分的审批、准许或立案的情景 公司及本次发行对象广东金叶投资控股集团有限公司为邦资配景企业，凭据合联规 肇庆市黎民政府邦有资产监视打点委员会于2021年7月28日出具“肇邦资谋划 [2021]15号”《合于对参预认购广东羚光新质料股份有限公司定向发行股票的批复》，应允 金叶投资投资不横跨200,000,000.25元，参预认购公司遵循定向发行计划向金叶投资定向 凭据《企业邦有资产营业监视打点主意》《企业邦有资产评估打点暂行主意》等轨则， 非上市公司邦有股东股权比例改动，必要对邦有资产实行评估。凭据《广东羚光新质料股 份有限公司股东整个权力评估陈诉书》（联信（证）评报字[2021]第A0513号）及《邦有 资产评估项目立案外》，本公司已实行资产评估并就行为本次发行订价参考的资产评估结 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 综上，本次定向发行必要践诺的邦资审批圭臬已完结，不涉及外资等其他合联主管部 门的审批、准许或立案事项。本次定向发行尚需践诺世界股转体例自律审查圭臬及中邦证 公司本次发行原委2021年度第四次一时股东大会授权，不属于年度股东大会授权发行。 6、《合于提请股东大会授权董事会处置与本次股票定向发行相合事宜的议案》。 三、非现金资产认购情景/召募资金用于添置资产的情景（如有）本次发行不涉及非现金资产认购，亦不涉及召募资金用于添置资产的情景。 本次发行前后，公司董事、监事及高级打点职员无改观，本次定向发行对公司规划管 本次定向发行终结后，公司将召募资金不横跨200,000,000.25元，公司总资产、净资 产等取得进一步擢升，营运资金取得有用添补，资产欠债率有所降低，为公司后续开展提 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 本次定向发行完结后，因为公司股本和净资产的填补，短期内或许摊薄每股收益和净 资产收益率。但从历久来看，公司营运资金取得添补，将有用巩固公司展开交易的资金实 本次定向发行终结后，公司货泉资金余额将有所延长，营运资金取得有用添补，对公 （三）公司与控股股东及其干系人之间的交易干系、打点干系、干系营业及同行角逐等变 本次发行后公司与控股股东及其干系人之间的交易干系、打点干系及同行角逐等没 注：1.肇庆市黎民政府邦有资产监视打点委员会持股为间接持股，外中披露的肇庆市 2.上外披露的广东金叶投资控股集团有限公司的持股比例及数目为直接持股比例及 肇庆邦资委为公司实践把持人，肇庆邦资委通过肇庆市邦联投资控股有限公司直接 持有金叶投资90%的股权。金叶投资直接持有广东羚光31,096,419股股份，占公司股本 总额的比例为39.48%；金叶投资持有粤科金叶66.67%股权，通过粤科金叶间接持有广东 羚光4,424,700股股份，占公司股本总额的比例为5.62%；金叶投资持有金达资管100%股 权，金达资管通过间接持有广东羚光5,000,000股股份，占公司股本总额的比例为6.35%； 本次发行后，公司把持权未产生改动。公司控股股东仍为广东金叶投资控股集团有限 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 发行后，肇庆邦资委仍为公司实践把持人。肇庆邦资委通过肇庆市邦联投资控股有限 公司直接持有金叶投资90%的股权，金叶投资将直接持有广东羚光119,985,308股股份， 占发行后公司股本总额的比例为71.57%；金叶投资持有粤科金叶66.67%股权，通过粤科 金叶间接持有广东羚光4,424,700股股份，占发行后公司股本总额的比例为2.64%；金叶 投资持有金达资管100%股权，通过金达资管间接持有广东羚光5,000,000股股份，占发 行后公司股本总额的比例为2.98%；肇庆邦资委对本公司的兼并持股比例为77.19%。 本次定向发行订价格式合理、代价计划圭臬合法合规、发行代价不存正在显失公平，不 存正在损害公司及其他股东益处的情景，不会对其他股东权力发生晦气影响。本次发行完结 后，公司发行前结存的未分派利润将由公司新老股东遵循发行后的股份比例共享，有限地 摊薄其他股东权力。但本次召募资金拟用于补没收司滚动资金，低落公司资产欠债率，扩 至公司规划界限，胀动企业转型，进步公司结余才具及抗危机才具。于是，本次股票发行 本次股票发行尚需经世界中小企业股份让与体例自律审查且出具无反对函、中邦证 监会准许后方可履行。本次股票发行能否通过世界中小企业股份让与体例自律审查、能否 通过中邦证监会准许存正在不确定性，且最终通过自律审查、证监会准许的年光也存正在不确 1、本次股票发行不存正在公司违规资金占用等公司权力被股东及其干系方主要损害且 2、本次股票发行不存正在公司及其从属公司违规对外供应担保且尚未扫除的景象。 3、公司或其董事、高级打点职员不存正在因涉嫌犯科正被执法罗网立案伺探或涉嫌违 4、凭据《世界中小企业股份让与体例诚信监视打点指引》的合联轨则，截至本次定 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 董事、监事、高级打点职员均不属于失信联络惩戒对象，均未被纳入失信联络惩戒对象名 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 董事、监事、高级打点职员均不属于失信联络惩戒对象，均未被纳入失信联络惩戒对象名 6、公司适应《群众公司主意》合于合法典范规划、公司处分及音讯披露等方面的规 除上述股份质押/冻结事项外，陈诉期内，公司股东不存正在其他股份冻结、质押情景， 上述景象不会对公司发生宏大晦气影响，不会导致公司控股股东、实践把持人产生改动。 广东羚光新质料股份有限公司（甲方）与广东金叶投资控股集团有限公司（乙方）于 2021年7月28日缔结《认购合同》。因为新增中小投资者认购公司股票，广东羚光截至 审议本次股票定向发行的股东大会知照告示的股权挂号日的正在册股东人数横跨200人， 本次定向发行该当正在博得世界中小企业股份让与体例有限义务公司出具的自律囚禁定睹 后，报中邦证监会准许。2021年8月27日，公司与金叶投资签订《添补订定》，对《认 付出格式：乙方应以货泉资金格式实行认购，并正在股票发行认购告示轨则的缴款期内 订定自各方签名、盖印之日起创造，经甲方董事会、股东大会审议通过本次股票发行 计划并博得世界中小企业股份让与体例有限义务公司合于本次股票发行的无反对函及中 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002（四）合同附带的任何保存条件、前置要求 本次发行的股票不限售。如功令、律例、典范性文献对乙方所博得本次发行股票的限 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002（四）合同附带的任何保存条件、前置要求 本次发行的股票不限售。如功令、律例、典范性文献对乙方所博得本次发行股票的限 如本次股票发行或乙方行为发行对象未能通过世界中小企业股份让与体例有限义务 公司审查或中邦证监会准许的，甲方有权单方扫除本合同。甲方该当正在本次股票发行或乙 方行为发行对象未能通过世界中小企业股份让与体例有限义务公司审查或中邦证监会批 准之日起十个劳动日内，向乙方返还认购价款及发生的相应息金（遵循验资账户内实践产 生的息金为准）。本合同自甲方知照扫除并向乙方返还认购价款及发生的相应息金之日起 1、合同两边应本着敦朴信用规则，自发践诺本合同。如任何一方违反本合同商定内 容的，均视为违约，违约方应依法继承相应的违约义务。除本合同另有商定或功令另有规 定外，合同任何一方违反就合同所作应允或保障或者未践诺合同项下的仔肩或者践诺义 务不适应本合同的合联商定，守约方均有权恳求违约方络续践诺或选取调停门径，并恳求 2、乙方未按股票发行认购告示实时足额缴纳认购款，应按未缴纳认购款金额的万分 3、借使存正在以下景象之一，任何一方均有权扫除本合同，两边互不负违约义务： （3）功令、律例或世界中小企业股份让与体例有限义务公司、中邦证券监视打点委 甲方应于以上景象产生之日起十个劳动日内，向乙方返还认购价款及发生的相应利 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 1、本合同的订立、生效、诠释和践诺，或与本合同相合的争议的处理，均合用中邦 2、凡因践诺本合同所产生的一概争议,本合同各方均应通过友情商榷的技巧处理。但 借使该项争议正在任何一方提出友情商榷之后三十日内未能告终一慰问睹，应将该争议事 3、除非争议事项涉及基本性违约，除提交诉讼的争议事项外,各方应络续践诺本合同 1、甲方系正在世界中小企业股份让与体例挂牌企业。世界中小企业股份让与体例轨制 轨则与上海、深圳证券营业所的轨制轨则存正在较大差异。中邦证监会和世界中小企业股份 让与体例公司过错挂牌公司的投资价格及投资方的收益作出骨子性决断或者保障。 2、正在认购甲方股票之前，乙方已认证阅读《世界中小企业股份让与体例交易轨则（试 行）》《非上市群众公司监视打点主意》《世界中小企业股份让与体例股票定向发行轨则》 《世界中小企业股份让与体例投资者合意性打点主意》等相合交易轨则、细则、指引和通 知，并亲密合心合联轨制调动。挂牌公司股票代价或许因众种缘由产生动摇，乙方已充沛 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本公司总共董事、监事、高级打点职员应允本定向发行仿单不存正在失实记录、误导 性陈述或宏大漏掉，并对其可靠性、正确性和完好性继承个体和连带的功令义务。” 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 本公司或自己应允本定向发行仿单不存正在失实记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本公司已对定向发行仿单实行了核查，确定不存正在失实记录、误导性陈述或宏大遗 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本公司已对定向发行仿单实行了核查，确定不存正在失实记录、误导性陈述或宏大遗 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本机构及经办职员（签名注册司帐师）已阅读定向发行仿单，确认定向发行仿单 与本机构出具的专业陈诉（审计陈诉）无抵触之处。本机构及经办职员对申请人正在定向发行 仿单中援用的专业陈诉的实质无反对，确认定向发行仿单不致因上述实质而展现失实记 载、误导性陈述或宏大漏掉，并对其可靠性、正确性和完好性继承相应的功令义务。” 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本机构及签名资产评估师已阅读定向发行仿单，确认定向发行仿单与本机构出具 的资产评估陈诉无抵触之处。本机构及经办职员对申请人正在定向发行仿单中援用的专业报 告的实质无反对，确认定向发行仿单不致因上述实质而展现失实记录、误导性陈述或宏大 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本机构及签名资产评估师已阅读定向发行仿单，确认定向发行仿单与本机构出具 的资产评估陈诉无抵触之处。本机构及经办职员对申请人正在定向发行仿单中援用的专业报 告的实质无反对，确认定向发行仿单不致因上述实质而展现失实记录、误导性陈述或宏大 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本机构及经办讼师已阅读定向发行仿单，确认定向发行仿单与本机构出具的功令 定睹书无抵触之处。本机构及经办讼师对申请人正在定向发行仿单中援用的功令定睹书的内 容无反对，确认定向发行仿单不致因上述实质而展现失实记录、误导性陈述或宏大漏掉， 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 “本机构及经办讼师已阅读定向发行仿单，确认定向发行仿单与本机构出具的功令 定睹书无抵触之处。本机构及经办讼师对申请人正在定向发行仿单中援用的功令定睹书的内 容无反对，确认定向发行仿单不致因上述实质而展现失实记录、误导性陈述或宏大漏掉， 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行仿单（准许稿）告示编号：2022-002 （五）《东亚前海证券有限义务公司合于广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行的 （六）《广东君信讼师事宜所合于广东羚光新质料股份有限公司股票定向发行的功令意 (责任编辑：admin) |