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　　mt4期货交易平台2023年H1营收+15.41%开源证券股份有限公司诸海滨近期对欧福蛋业举办商酌并宣告了商酌通知《北交所新闻更新：2023年上半年利润增46%，向鸡卵白饮料和预成品延长》，本通知对欧福蛋业给出增持评级，目下股价为3.48元。

　　欧福蛋业(839371) 2023年H1归母净利润+45.84%，偏重交易周围扩张与零售商场拓荒 公司宣告2023年半年度通知，上半年告竣营收4.87亿元，同比增加16.04%；归母净利润3,010.58万元，同比增加45.84%；扣非归母净利润2994.88万元，同比增加48.21%；毛利率为15.14%，发卖用度较上年同期同比增加31.78%，首要缘故为交易周围夸大及零售商场拓荒，相应商场推论和交易用度支付填补。咱们上调剩余预测，估计2023-2025年归母净利润从0.39/0.58/0.70亿元上调至0.48/0.59/0.72亿元，对应EPS差异为0.23/0.29/0.35元/股，对应该前股价的PE差异为13.6/11.1/9.1倍，保持公司“增持”评级 客户壁垒较强，鸡卵白饮料估计2023年下半年上市，预制类、零售端延长 首要产物蛋液类营收占比八成，与撮合利华、亿滋、味可美、百胜集团(肯德基)等邦际食物巨头，好利来、味好美、85度C、桃李面包、克莉丝汀、巴黎贝甜等烘焙行业巨头持久巩固配合，具有较强客户资源壁垒。同时，公司紧抓消费商场苏醒时机，进一步加大商场开辟力度，夸大营销收集，擢升品牌著名度；2023年下半年上市鸡卵白饮品，通过产物更始、优化产物布局，连接延长财产链向更高附加值的预制类产物和零售端产物开展。2023年H1蛋液类、蛋粉类与预成品类产物毛利率差异擢升0.81、5.98、4.65个百分点，营收差异同比擢升13.90%、28.94%、11.07%，蛋粉类营收占对比疾擢升至17.40%。 广东欧福营收+23.29%，利润+248.48%，募投项目估计2024年中可利用 境内商场占比97.63%，2023年H1营收+15.41%，姑苏欧福、天津太阳、广东欧福均告竣同比增加。广东欧福(华南)坚持高增加，营收+23.29%，生意利润+248.48%。境外营收+49.63%，踊跃拓荒中邦香港及中邦澳门区域出口交易，粤、港、澳是广东欧福重心任事区域。召募资金已全面利用完毕，预制蛋成品、蛋液及蛋成品产线吨蛋成品项目估计差异于2024年8月31日、6月30日可利用，带来鸡卵白饮料、预成品等产物放量。 危害提示：商场境况蜕变危害、原原料价值振动危害、外汇汇率振动危害。

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