国泰君安证券股份有限公司_MT4交易平台

2023-01-04 11:58
John Doe
[field:typelink/]

　　国泰君安证券股份有限公司1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为周全领悟本公司的谋划结果、财政处境及将来发达经营，投资者该当到网站着重阅读半年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障半年度陈说实质切实实性、无误性、完善性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并承受一面和连带的国法义务。

　　本集团以客户需求为驱动，打制了零售、机构及企业客户效劳体例，酿成蕴涵财产解决营业、投资银行营业、机构与生意营业、投资解决营业和邦际营业正在内的营业板块，首要红利形式为通过为客户供应金融产物或效劳获取手续费及佣金收入、利钱收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

　　财产解决营业首要为客户供应证券及期货经纪、金融产物、投资商量、股票质押、融资融券、商定购回等效劳；

　　投资银行营业首要为企业和政府客户供应上市保荐、股票承销、债券承销、构造性债务融资、并购财政照管、企业众样化治理计划等效劳；

　　机构与生意营业首要由筹议、机构经纪、生意投资以及股权投资等构成。个中，机构经纪首要为机构客户供应主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII等效劳；生意投资首要负担股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融用具的投资生意，以及为客户的投融资及危机解决供应归纳金融治理计划；

　　邦际营业正在香港首要通过邦泰君安邦际发展经纪、企业融资、资产解决、贷款及融资和金融产物、做市及投资营业，并已正在美邦、欧洲及东南亚等地实行营业构造。

　　2022年上半年，本集团竣工生意收入195.54亿元，同比削减10.79%；归属于上市公司扫数者的净利润63.73亿元，同比削减20.47%；归属于上市公司扫数者的扣除非每每性损益的净利润57.69亿元、同比削减10.78%。

　　自创办此后，本集团的归纳气力平昔位居行业前线。2011年此后，集团的生意收入平昔排名行业前3位，总资产和净利润平昔排名行业前4位。凭据证券业协会统计的母公司口径，2022年上半年，本公司的总资产、净资产、净资金、生意收入和净利润分手排名行业第3位、第3位、第2位、第2位和第2位。

　　本集团是中邦证券行业长久、继续、周全领先的归纳金融效劳商。本集团超出了中邦资金墟市发达的总共经过和众个周期，历经风雨，锐意进步，永远矗立正在资金墟市的最前线，资金周围、红利水准、营业气力和危机解决才气平昔位居行业领先水准。正在长久的发达经过中，集团逐渐酿成了归纳效劳平台、领先数字科技、稳妥合规文明三大重心竞赛上风，对集团的长久继续稳妥发达阐扬了不行取代的支柱性感化。

　　本集团执照完满、营业周全、构造寰宇、辐射海外，主生意务均居行业前线，归纳效劳才气强。从团结设立此后，集团永远保持归纳效劳理念、为客户供应归纳化效劳，竞赛能级继续跃升、经生意绩维系增加、领先身分不休坚实。1999年面临周全团结、深度整合的职分，集团提出了“保持以客户为核心”的归纳效劳发达目标。2015年A股上市后，集团主动掌握资源禀赋上风，追求促进协同配合。2020年此后，面临客户需乞降墟市体例的新蜕化，集团主动掌握邦资邦企归纳转换契机，深刻促进归纳化效劳，兼顾设立零售、机构及企业三大客户协同发达委员会和跨境营业协同发达委员会，优化完满协同展业的配套保险机制，总分子之间、各营业条线之间协同配合愈加周密，集团归纳金融效劳平台上风逐渐凸显。2022年，公司进一步明了了打制“归纳效劳平台”的主意、手法和职分，饱吹横跨条线、纵贯总分、打通境外里协同配合，升级打制协同2.0形式，正在重心协同营业上竣工冲破的同时，设立粤港澳大湾区协同发达委员会，效力强化区域协同发达，主动追求协同麻利机合，“以客户为核心”的归纳化效劳体例日臻完满。

　　本集团高度侧重对科技的策略性进入，继续促进自决金融科技立异，是金融科技正在证券行业使用的先行者，新闻手艺进入永远位居行业前线。2003年，面临行业周围化、集约化发达趋向，集团率先修成大周围使用的会合生意体系。2014年集团修成行业首家上等级、大容量、园区型绿色数据核心，有力保险了2015年极度行情下的体系坚固运营。2020年此后，面临证券行业与数字手艺加快协调、深度互嵌的发达新趋向，先后启动集团谋划解决驾驶舱、跨界金融科技实习室、新一代信创漫衍式重心生意体系等项目制造，引颈行业数字科技发达，数字科技的继续进入对巩固客户体验、饱吹营业发达、擢升解决才气的维持感化日益流露。团结设立此后，集团累计获取17项中邦证券期货业科学手艺奖，居行业首位。陈说期内，面临疫情的极度磨练，集团新闻化平台、数字化用具阐扬了至合厉重的感化，保障了营业安定平常运营。正在此底子上，集团稳步促进新一代信创漫衍式重心生意体系切换、制造以君弘智投为重心的智能投顾营业体例、上线道合发售通体系，继续优化以君弘APP为重心的数字化财产解决平台和以Matrix-道合APP为重心的机构客户归纳效劳平台，期末君弘APP手机终端用户3,841万户，均匀月活用户排名行业第2位，道合平台用户累计近5.8万户、笼罩机构和企业客户7,428家。

　　本集团深信危机解决是证券公司的首要重心竞赛力。自创办此后，本集团死守稳妥合规的谋划价钱观、保持稳妥合规的企业文明，征战了周全有用的危机解决和内部统制体例，通过完满的危机解决轨制、科学的危机解决形式和手法、进步的危机解决要领无误识别和有用解决危机，饱吹了本集团长久继续周全发达。1999年公司团结设立之初，提出要聚焦主业“赚取阳光利润”。2004-2007年行业归纳统治功夫，创始第三方存管形式，得胜穿越行业周期。2015年面临股市分外摇动，融资融券营业率先选取逆周期调剂，最大节制袒护了客户资产安闲。近年来，面临新证券法执行、合规风控日趋肃穆的新情况，公司创办集团审核审计核心，夯实集团化团结危机解决轨制底子，效力构修“营业单元、合规风控、审核审计”三道防地，饱吹酿成一整套科学完美、运转高效、集约专业的集团化周全合规风控解决体例，周全筑牢高质料发达性命线。陈说期内，集团继续优化分类分级审核机制，加强周全危机预判预警和应对才气，继续擢升集团化合规危机解决水准。迄今，公司毗连15年获评中邦证监会A类AA级分类评判，2021年度证券行业文明制造实行评估结果为A类AA级。

　　2022年是集团“三个三年三步走”策略旅途构念“第一个三年”的收官之年。上半年，面临墟市摇动和疫情影响，集团刚强贯彻“稳中求进、笃行不怠”使命总基调，以“归纳化效劳、数字化谋划、邦际化发达、集团化管控”为抓手，加疾促进转换立异转型，谋划解决安定有序，首要营业重心才气稳中有升。财产解决营业完结“总部驱动力、战略穿透力、分支承载力”“三力”机制制造总体计划，转型旅途进一步明白；机构与生意营业顽固向客需转型、归纳效劳才气不休巩固；投资银行营业工作部转换成就渐显，重心行业和重心区域的深耕才气稳步普及；投资解决营业完结受让15%华安基金股权，营业构造渐趋优化；邦际营业跨境配合才气继续擢升。

　　陈说期内，本集重逢焦零售、机构及企业客户归纳效劳才气制造，升级打制协同2.0形式，夯实归纳效劳平台底子；效力加强集团化、专业化和细致化解决，稳步擢升公司统治水准；设立粤港澳大湾区协同发达委员会，筹修雄安、前海分公司，深化重心区域机合立异；加大营业赋才气度，优化考试引发机制，稳步促进分支机构程序化制造，主动饱吹分支机构高质料发达；加快促进数字化转型，数字科技才气继续维系行业领先；加疾促进干部人才行列制造及人力资源机制转换，深刻促进人才强司策略；筑牢三道防地，加强集团周全危机预判预警和应对才气，继续擢升集团化合规危机解决水准；维系标普BBB+和穆迪Baa1的邦际信用评级、评级瞻望均为坚固。

　　凭据沪深生意所等统计，2022年上半年，沪深两市股票基金生意额124.56万亿元，同比扩张7.6%；公募基金新发行份额6,849.47亿元、同比降低57.8%。

　　2022年上半年，本集团财产解决营业盘绕客户归纳效劳需求，加强零售客群谋划，效力打制总部赋能核心，周全擢升零售经纪、产物发售及投顾营业竞赛力。陈说期内，稳步促进新一代低延时重心生意体系切换，充分STS智能生意体系功效，连续坚实擢升生意才气上风；深化“甄选100”金融产物体例制造，充分基金投顾战略组合，推出私家订征服务，加强资产设备才气；完满“君弘星效劳”体例，打制百事通投顾平台，深刻促进金才培育安顿，继续强化分支机构投顾专业才气制造；推出“君弘智投”效劳，优化一站式数字化、智能化财产解决平台，巩固数字化运营与效劳才气；稳步促进分支机构程序化及数字型财产核心试点制造，主动赋能分支机构高质料发达，零售经纪营业维系行业领先，财产解决转型稳步促进。陈说期末，君弘APP用户3,841万户、较上岁暮增加1.3%，均匀月活693万户1，同比增加24.5%。片面资金账户数1,507万户，较上岁暮增加3.2%；个中，裕如客户及高净值客户数35.18万户、较上岁暮降低5.7%。共有3,453人获取投资照管资历，较上岁暮增加1.2%，排名行业第4位。投顾营业效劳的客户人数超越17万人，期末效劳客户资产周围约104亿元、较上岁暮增加25.9%，个中，公募基金投顾周围34.18亿元、较上岁暮增加38.6%。陈说期内，金融产物发售额3,552亿元2、同比增加11.4%，金融产物月均保有量2,002亿元、同比增加11.8%。服从证券业协会统计的母公司口径，本公司代办生意证券营业净收入墟市份额5.50%，连续排名行业第1位。

　　2金融产物发售额与保有量的统计口径蕴涵公募基金、私募基金、相信产物、银行理家当物、资管产物、期货资管产物。相应调解同比数据口径，下同。

　　凭据中邦期货业协会统计，以单边揣度，2022年上半年，期货墟市累计成交额为257.48万亿元、同比降低10.1%，个中，商品期货累计成交额为197.81万亿元、同比降低12.6%；金融期货累计成交额为59.67万亿元、同比降低0.5%。

　　2022年上半年，邦泰君安期货完满客户效劳体例、加强机构客户笼罩，继续开荒立异营业、加疾促进邦际化构造，成交份额和经生意绩稳步增加，危机解决营业收拢墟市机会疾捷发达，获取50ETF、300ETF期权以及原油期货等做市营业许可。陈说期内，邦泰君安期货期货成交金额同比增加3.9%，墟市份额5.52%、较上年擢升0.45个百分点，个中，金融期货成交额墟市份额9.45%，较上年降低0.29个百分点，居行业第3位，商品期货成交份额4.34%，较上年擢升0.45个百分点。期末客户权利周围932亿元、较上岁暮增加18.6%，排名行业第2位。

　　凭据Wind资讯统计，2022年6月末，墟市融资融券余额16,033.31亿元、较上岁暮削减12.5%，个中，融资余额15,097.69亿元、较上岁暮削减11.8%，融券余额935.62亿元、较上岁暮削减22.1%。

　　2022年上半年，本集团融资融券营业正在保持逆周期调剂的底子上，优化订价机制、执行精准营销，擢升筹券才气、强化对高净值客户及机构客户的归纳效劳，促进券源通3.0体系制造、深化数字化转型，墟市份额稳步擢升。陈说期末，本集团融资融券余额932.59亿元、较上岁暮削减10.4%，墟市份额5.82%、较上年擢升0.14个百分点，维护担保比例为293.7%；个中，融资余额871.36亿元、较上岁暮削减9.9%，墟市份额5.77%、擢升0.12个百分点，排名行业第3位；融券余额61.24亿元、较上岁暮削减16.6%，墟市份额6.55%、擢升0.44个百分点。机构客户融资融券余额270.49亿元，占本集团融资融券余额的29.0%。

　　凭据证券业协会统计，2022年6月末，证券行业股票质押回购融出资金2,136.98亿元，较上岁暮降低5.9%。

　　2022年上半年，本集团股票质押营业保持“散漫、低杠杆”的小心稳妥发达战略，优化营业和资产构造，擢升营业尽调及贷后专业才气，促进股权引发行权融资营业发展，打制优质客户聚会、收益危机完婚的良性业态。陈说期末，股票质押营业待购回余额297.92亿元、较上岁暮降低2.1%，个中，融出资金余额266.06亿元、较上岁暮降低1.0%，均匀履约保险比例304.4%；本集团解决的资管产物股票质押回购营业周围31.86亿元、较上岁暮降低9.7%。商定购回式生意待购回余额18.29亿元、较上岁暮增加14.4%。

　　凭据Wind等统计，2022年上半年，证券公司承销融资总额61,127.85亿元，同比增加9.9%。个中，股权融资总额6,035.70亿元，同比降低6.6%；证券公司承销的债券融资总额55,092.15亿元，同比增加12.1%。经中邦证监会、生意所审核通过的并购生意金额899.42亿元，同比增加87.5%。

　　2022年上半年，本集团投资银行营业聚焦重心财富、重心区域和重心种类，加强一体化解决、深化工作部制转换，加强策略协同、做优归纳效劳，制造“投行+”生态，IPO等首要营业种类维系行业前线，正在重心财富和长三角、珠三角等重心区域的竞赛力稳步擢升。陈说期内，本集团证券主承销额4,525.06亿元，同比增加16.1%，排名行业第5位。完全来看，股权主承销额294.62亿元、同比削减29.6%，排名行业第5位，个中，IPO主承销金额169.76亿元、同比增加111.6%，墟市份额6.63%、同比擢升2.91个百分点，排名行业第5位。债券主承销金额4,230.44亿元、同比增加21.6%，排名行业第5位，个中，公司借主承销额1,098.89亿元、同比增加5.6%，排名行业第3位；企业借主承销额134.51亿元、同比增加25.8%，排名行业第3位。中邦证监会、生意所审核通过的并购重组项目涉及生意金额219.32亿元、同比增加40.3%，排名行业第2位。

　　注：融资种类的统计口径蕴涵IPO、增发、配股、优先股、可转债、可换取债、公司债、企业债、政府支撑机构债、地方政府债、短期融资券、中期单据、非公然定向债务融资用具、金融债、资产支撑证券。

　　2022年上半年，本集团筹议营业饱吹专业发售团队制造、不休完满筹议体例，继续擢升对营业发达的筹议效劳才气，跨境筹议一体化获得主动进步。陈说期内，共完结筹议陈说4,937篇，举办电线场，发展对机构客户线年上半年，本集团机构营业聚焦公私募、银行理财子公司及海外机构等重心客户的归纳化需求，完满机构客户归纳效劳体例，优化客户解决、机合架构和绩效考试机制，加疾落地“1+N”归纳发售效劳形式，强化道合—发售通平台以及专业化生意体系制造，阐扬发售同盟、产物同盟、数字化同盟的协同感化，对重心机构客户的归纳效劳笼罩才气不休巩固，量化生意、QFII、券商结算等营业疾捷增加，机构客户股基生意份额明显擢升，托管外包连续维系行业领先上风。陈说期内，PB（主经纪商）生意体系生意量2.71万亿元，同比增加22.2%，期末客户资产周围4,442.33亿元、较上岁暮增加0.1%。陈说期末托管种种产物17,229只、较上岁暮增加10.5%，外包种种产物16,503只、较上岁暮增加12.2%，托管外包周围29,815亿元、较上岁暮增加6.0%，个中，托管私募基金数目连续排名证券行业第2位，托管公募基金周围1,897亿元、连续排名证券行业第1位。

　　凭据wind统计，2022年上半年，沪深300指数下跌9.22%，中债总净价(总值)指数下跌0.08%，美元兑黎民币上涨5.04%，南华商品指数上涨15.85%。

　　本集团生意投资营业连续盘绕打制“卓异的金融资发作意商”，保持发达低危机、非目标性营业，稳步擢升生意订价才气和客户效劳才气，主动向客需营业转型、营业周围稳步增加。

　　权利营业方面，权利投资保持相对收益战略和绝对收益战略并行，动态调解持仓周围和持仓构造，总体维系相对稳妥。场内期权做市营业连续维系行业领先、ETF做市种类和周围明显增加。权利类场外衍生品营业主动发展客需驱动的生意类和产物类营业、重心擢升跨境客需归纳化效劳才气，营业周围稳步擢升，定增范围场外衍生品生意周围行业领先。2022年上半年，权利类场外衍生品累计新增外面本金1,837.20亿元、同比增加34.6%，个中，场外期权累计新增846.16亿元、收益交换累计新增991.04亿元；期末存续外面本金余额1,707.01亿元、较上岁暮增加11.7%，个中，场外期权期末存续847.99亿元、收益交换期末存续859.02亿元。正在权利场外衍生品中，跨境营业累计新增外面本金895.92亿元、陈说期末外面本金余额466.60亿元。

　　固定收益营业方面，固定收益投资不休充分自营投资红利形式，普及混资产投资运作才气，竣工稳妥红利。2022年上半年，债券通营业归纳排名券商第2位，获评2022年度“债券通精良做市商”；客需营业强化效劳客户才气制造，立异充分客需产物品种，境外里客需营业周围稳步增加。FICC类场外衍生品累计新增外面本金2,081.94亿元、同比增加61.3%；收益凭证期末存续周围112.37亿元、较上岁暮扩张26.9%；颁发中邦股债平衡指数和全天候指数并发行挂钩干系指数的收益凭证；利率交换累计成交外面本金0.8万亿元，排名行业第1位。信用衍生品营业新增周围69.32亿元、同比增加235.7%，创设墟市首单挂钩中资美元债、点心债的信用危机缓释用具，以及墟市首笔挂钩绿色债券的信用勾结单据，“邦泰君安避险”发展本金摊还型利率交换（IRS）生意。

　　外汇营业方面，稳妥发展自营黎民币外汇及外币对生意营业，继续充分生意战略，擢升掉期、期权等衍生品生意灵活度。通过黎民币外汇衍生品生意为客户“港股通”持仓实行汇率危机对冲，外汇场外期权生意周围疾捷增加。

　　商品营业方面，继续促进贵金属及大宗商品场内自营以及跨境场外衍生品生意营业。

　　碳金融营业方面，以境内地方试点墟市碳配额和核证自发减排量（CCER）生意营业为主，总体运转安定。

　　2022年上半年，邦泰君安证裕继续打磨投研体例，稳步促进策略投资营业，主动投资才气继续擢升。陈说期内，新增投资项目10个、新增投资金额7.06亿元，完结1个项目退出。截至陈说期末，存续投资项目51个、投资周围32.82亿元，个中，陈说期内新增科创板项目跟投5个、投资周围4.08亿元；截至陈说期末，存续跟投项目20个、跟投投资周围10.87亿元。

　　凭据证券业协会统计，截至2022年6月末，证券公司受托资金周围合计10.49万亿元，较上岁暮削减3.0%。

　　2022年上半年，邦泰君安资管优化机合架构，创修众资产营业框架，重构买方投研体例，稳步擢升投研才气，固收及量化产物事迹阐扬优异；效力饱吹私募FOF、ABS以及公募REITs发达，强化营业立异，ABS周围连续维系行业领先；稳步促进公募营业，陈说期内有7只公募产物获批、新发2只，期末存续17只，涵盖债券、指数巩固、搀和、FOF等众个种别。陈说期末，邦泰君安资管解决资产周围4,050.40亿元、较上岁暮扩张5.4%，个中，集结资产解决周围1,138.75亿元、较上岁暮扩张6.6%；专项资产解决周围1,117.49亿元、较上岁暮扩张1.5%；公募基金解决周围439.37亿元、较上岁暮扩张82.2%。

　　凭据中邦证券投资基金业协会统计，截至2022年6月末，中邦证券投资基金业协会已备案私募股权/创业投资基金解决人14,814家，解决私募股权投资基金31,536只，周围10.84万亿元、较上岁暮增加3.1%。

　　2022年上半年，邦泰君安创投深耕重心财富、深挖优质项目，周全擢升“募投管退”重心营业才气，稳步促进募资落地与投资发展。陈说期内，完结上海临港邦泰君安科技前沿财富基金、上海都邑更新向导私募基金设立，认缴资金周围180.22亿元。部下基金新增投资项目（含子基金）10个、认缴出资额11.13亿元。邦泰君安母基金盘绕重心财富，稳步促进对外投资，截至陈说期末对外投资认缴金额51.9亿元。

　　凭据中邦证券投资基金业协会统计，截至2022年6月末，公募基金解决机构解决资产周围为26.79万亿元，较上岁暮增加4.8%，个中非钱币基金解决周围16.19万亿元，较上岁暮增加0.6%。

　　2022年上半年，华安基金强化投研一体化制造，夯实投研重心才气，中长久投资事迹维系行业前线；加强营业立异，得胜发行首批科创板行业ETF，完满养老主意基金产物构造，进一步充分稳妥型产物和指数基金产物线。陈说期末解决资产周围6,579.38亿元，个中公募基金解决周围5,985.16亿元，均维系稳中有升态势。

　　本集团正在香港首要通过邦泰君安邦际发展经纪、企业融资、资产解决、贷款及融资和金融产物、做市及投资营业，并主动正在美邦、欧洲及东南亚等地实行构造。2022年上半年，邦泰君安邦际实时调解营业构造、强化对冲和消浸危机敞口，完满跨境协同机制，强化海外营业构造，归纳竞赛力连续维系正在港中资券商前线，越南子公司收入疾捷增加。陈说期末，托管客户资产1,909亿港元，个中，托管财产解决客户资产350亿港元。

　　2022年上半年，本集团竣工生意收入195.54亿元，同比削减23.64亿元，降幅10.79%。个中首要蜕变为：投行营业手续费净收入同比扩张3.81亿元，增幅22.53%，首要是股票承销收入有所增加；资管营业手续费净收入同比削减4.43亿元，降幅43.02%，首要系受墟市行情影响，资产解决事迹酬谢削减；投资收益同比削减45.04亿元，降幅71.85%，首要是生意性金融资产投资收益削减以及旧年同期包蕴了上海证券股权重估发作的收益；公正价钱蜕变收益同比扩张15.46亿元，增幅234.84%，首要是衍生金融用具和生意性金融资产公正价钱蜕变；其他营业收入同比扩张13.13亿元，增幅31.87%，首要系子公司大宗商品生意量的增加。

　　2022年上半年，本集团生意付出114.17亿元，同比削减2.54亿元，降幅2.18%，个中首要蜕变为：营业及解决费同比削减9.89亿元，降幅13.84%，首要是职工薪酬等削减所致；信用减值吃亏本期冲回2.02亿元，道理是商量墟市情况及项目环境蜕化等成分，凭据预期信用吃亏模子计提的减值企图较期初有所削减；其他营业本钱同比扩张13.19亿元，增幅32.90%，首要是子公司大宗商品生意量增加所致。

　　2022年上半年，本集团现金及现金等价物净扩张117.95亿元，完全如下：

　　谋划运动发作的现金流量净额为286.89亿元。个中：现金流入962.53亿元，首要为生意性金融欠债净扩张190.42亿元、收取利钱、手续费及佣金扩张的现金196.84亿元、融出资金净削减132.37亿元以及代办生意证券款净扩张87.13亿元；现金流出675.64亿元，首要系生意性金融资产净扩张175.22亿元、拆入资金净削减82.71亿元、回购营业资金净削减74.89亿元。

　　投资运动发作的现金流量净额为-94.78亿元。个中：现金流入345.01亿元，首要为收回投资收到的现金333.43亿元；现金流出439.79亿元，首要为投资支出的现金437.90亿元。

　　筹资运动发作的现金流量净额为-83.55亿元。个中：现金流入498.57亿元，首要为发行债券收到现金354.86亿元及获得乞贷收到143.72亿元；现金流出582.13亿元，首要为归还债务支出554.50亿元。

　　截至2022年6月30日，本集团资产总额为8,313.97亿元，较上岁暮扩张5.07%。个中，钱币资金为1,852.87亿元，占总资产的22.29%；融出资金为963.74亿元，占总资产的11.59%；生意性金融资产为3,032.01亿元，占总资产的36.47%；买入返售金融资产为656.73亿元，占总资产的7.90%；其他债权投资为686.16亿元，占总资产的8.25%。本集团资产活动性优秀、构造合理。其它，本集团已足够计提了金融资产的信用减值企图及其他资产减值企图，资产质料较高。

　　截至2022年6月30日，本集团总欠债6,805.09亿元。扣除代办生意证券款、代办承销证券款和应付期货保障金后的欠债为4,816.63亿元，个中：应付短期融资款320.14亿元，占比6.65%；生意性金融欠债670.01亿元，占比13.91%；卖出回购金融资产款1,570.80亿元，占比32.61%；应付债券1,361.57亿元，占比28.27%。本集团的资产欠债率为76.15%，欠债构造合理。本集团无到期未偿付债务，谋划环境优秀，红利才气强，是非期偿债才气俱佳。

　　注1：前十大股东列外中，邦资公司的期末持股数目仅为其持有的本公司A股股数，邦资公司另持有公司152,000,000股H股，由香港主旨结算（代办人）有限公司行为外面持有人持有。

　　注2：香港主旨结算（代办人）有限公司为本公司非备案H股股东所持股份的外面持有人。

　　注3：前十大股东列外中，邦际集团的期末持股数目仅为其持有的本公司A股股数，邦际集团另持有公司124,000,000股H股，由香港主旨结算（代办人）有限公司行为外面持有人持有。

　　注4：前十大股东列外中，深圳投控的期末持股数目仅为其持有的本公司A股股数，深圳投控另持有公司103,373,800股H股，由香港主旨结算（代办人）有限公司行为外面持有人持有。

　　注5：香港主旨结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的外面持有人。

　　“19邦君Y1”和“20邦君Y1”设发行人赎回权、满意特定前提时发行人赎回选取权和递延支出利钱权，于债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利钱赎回债券。

　　“22邦君Y1”设发行人续期选取权、满意特定前提时发行人赎回选取权和递延支出利钱权，于债券每个重订价周期末，发行人有权选取将债券延伸1个重订价周期，或全额兑付。

　　截至本陈说照准报出日，“19邦君Y1”、“20邦君Y1”和“22邦君Y1”未到行权日，无触发发行人选取权的环境。公司陈说期内未履行递延支出利钱权，均依时、足额支出债券当期利钱。

　　公司该当凭据厉重性准则，阐明陈说期内公司谋划环境的强大蜕化，以及陈说期内爆发的对公司谋划环境有强大影响和估计将来会有强大影响的事项

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质切实实性、无误性和完善性承受国法义务。

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年8月26日召开了第六届董事会第六次集会，审议通过了《合于提请聘任公司总国法照管的议案》，愿意聘任公司合规总监张志红小姐兼任公司总国法照管。

　　经济学博士，高级经济师，2018年11月19日起负责本公司合规总监。张小姐曾先后负责上海证管办党委（纪检）办公室副主任、机构处副处长；上海证监局机构囚系处处长、机构囚系一处处长、上市公司囚系一处处长；长城证券股份有限公司合规总监、副总司理；本公司总裁助理、投行营业委员会副总裁，营业总监、投行营业委员会副总裁。张小姐2020年5月至今兼任本公司工会主席。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质切实实性、无误性和完善性承受国法义务。

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年8月12日以电子邮件形式发出第六届董事会第六次集会通告和文献，于2022年8月26日召开了第六届董事会第六次集会。集会应到董事17人，实到17人，个中管蔚、钟茂军、安洪军、丁玮、白维、李港卫、柴洪峰董事以视频形式出席集会。5位监事列席集会。集会由贺青董事长调集和主办，集会调集、召开及外决顺序相符《公执法》、公司《章程》和《董事集会事规矩》的相合规矩。本次集会审议并通过了以下议案：

　　完全实质请参阅与本通告同日披露的《邦泰君安证券股份有限公司2022年半年度陈说》。

　　公司董事会危机统制委员会对公司2022年中期危机解决陈说实行了预先核阅。

　　完全实质请参阅与本通告同日披露的《邦泰君安证券股份有限公司合于聘任公司总国法照管的通告》。

　　愿意修订董事会薪酬考试与提名委员会使命规矩，正在该委员会的首要职责中扩张“按期评估公司薪酬战略及其履行环境，并向董事会提出倡导”。

　　本公司监事会及通盘监事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质切实实性、无误性和完善性承受国法义务。

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日通过电子邮件形式发出第六届监事会第六次集会通告，于2022年8月26日正在深圳以现场连合电话形式召开集会。本次集会由监事会副主席吴红伟先生主办，集会应到监事6人，吴红伟、周朝晖、邵良明和谢闽4名监事现场出席集会，沈赟监事以电话形式参会，左志鹏监事委托吴红伟先生代为行使外决权。集会调集、召开及外决顺序相符《公执法》、公司《章程》和《监事集会事规矩》的相合规矩。集会审议通过以下议案并酿成如下决议：

　　一、审议通过《合于提请审议公司2022年半年度陈说的议案》，愿意予以披露。

　　监事会以为，公司编制的2022年半年度陈说（A股）、2022年中期事迹通告（H股）的实质和式样相符中邦证监会、上海证券生意所和香港协同生意所的各项规矩，确实、无误地反应了公司陈说期的谋划解决和财政处境；陈说的编制和审议顺序相符干系国法法例及公司《章程》等内部解决轨制的规矩。未挖掘出席陈说编制和审议的职员有违反保密规矩的活动。